Angel offre un livre de poésies à Buffy et leur conversation dérape encore. Oz , Alex et Willow , copains sans plus, comme avant, cherchent à aider leur camarade mal en point. Pendant ce temps, trois hommes dont Quentin Travers font d'étranges préparatifs dans une vieille bâtisse. Ils murent toutes les ouvertures et nourrissent de cachets un grand vampire fou en camisole de force, Zachary Kralik. De son côté, Giles hypnotise Buffy grâce à une des pierres et en profite pour lui faire une piqure, en douce.
Quentin fait partie du conseil des Observateurs et, comme Buffy doit avoir 18 ans, elle doit passer le test du Cruciamentum à son insu. Il s'agit pour elle de se défendre contre Kralik dans un espace clos et sans ses pouvoirs!
Battue par un gros costaud qui ennuyait Cordelia, Buffy va se faire consoler par Angel qui lui avoue être tombé amoureux d'elle avant qu'elle soit la Tueuse, parce qu'il l'observait, et qu'elle tenait son coeur devant elle... Merveilleux moment.
Mais Kralik mord un de ses gardiens, assassine l'autre sauvagement (sa vue fera vomir Giles) et s'enfuit à la recherche de Buffy. Rencontre: la tueuse désemparée se sauve en hurlant, secourue in extremis par Giles dans sa DS. Il est obligé de tout lui avouer, il lui a donné des relaxants musculaires et des bêta-bloquants. Buffy se sent trahie et se fait raccompagner... par Cordelia!
Mais Kralik a kidnappé Joyce et laissé des polaroids pour le prouver. Buffy entasse tout son matos dans un sac désormais trop lourd pour elle et part l'affronter. Le duel sera éprouvant, Kralik est très fort et maso: il jouit du contact de la croix qui brûle son bas-ventre. Buffy lui vole ses comprimés, il court les avaler sans prendre garde: la jeune fille a eu le temps de remplacer son verre d'eau par de l'eau bénite!